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公募基金持股市值2.54萬億 占流通市值比創五年半新高

2020-04-28 05:01:38 證券時報

  公募基金持股市值2.54萬億 占流通市值比創五年半新高

  證券時報記者 張燕北

  今年一季度,公募基金持有A股市值占流通市值比例進一步提升,并創下5年半以來的最高水平。截至3月31日,公募基金持有滬深股票市值2.54萬億元,占總流通市值的比例為5.57%。

  2019年7月,證監會主席易會滿提出要把握機會,著力推動權益類基金的發展。之后,監管層多舉措助力發展權益基金。同時,伴隨著基金賺錢效應持續顯現,權益基金發行明顯放量。業內人士表示,公募權益基金正開啟良性循環,未來話語權有望進一步提高。

  公募基金持有A股市值

  占比創五年半新高

  作為考察基金在A股市場影響力的重要指標,基金持股市值占流通市值的比例穩步攀升。

  銀河證券基金研究中心數據顯示,截至3月31日,披露資產組合數據的公募基金合計6143只,權益類投資的總市值達到26864.4億元,其中,股票市值為26810.54億元。

  截至一季度末,公募基金持有的A股市值約為2.54萬億元,占A股總市值55.07萬億元的比例為4.61%,占流通市值45.58萬億元的5.57%,創5年半以來新高。2007年9月30日,這一比例達到27.93%的最高水平,之后一路下行,2014年9月末下滑至5.41%,并于2017年12月31日達到3.87%的最低水平。此后,公募基金占比持續回升,于去年末重回5%以上。

  數據顯示,從去年三季度起,最近3個季度公募基金持有A股市值占流通市值的比例依次為4.76%、5.04%、5.57%,呈加速上升趨勢。

  匯豐晉信基金總經理王棟認為,從長期來看,A股市場集中了國內大部分優秀的企業,是普通投資者分享中國經濟長期增長紅利的重要渠道之一。但在過去很長一段時間內,基金投資者的投資體驗卻并不理想。

  他說:“為了助力權益基金發展,管理層自去年以來對基金公司和投資者進行了多方位的引導和改革。一方面對基金公司營銷和發行進行規范,避免誤導性的宣傳讓投資者非理性在高位入場;另一方面積極推行基金評價體系改革,推動基金評價長期化和規范化,引導市場更多關注基金的長期業績,引導投資者長期投資;同時還加強行業文化建設,進一步明確了‘合規、誠信、專業、穩健’的行業底色,營造健康可持續的基金行業生態;另外,在監管機構的督促和引導下,全行業加大了對于投資者的教育和投資知識普及,讓投資者能夠明白投資、理性投資!

  在王棟看來,這些舉措有助于包括基金公司和投資者在內的整個行業建立起長期投資、理性投資的文化,通過幫助投資者建立合理的預期,以及為客戶創造持續、長期的價值,提升客戶對于權益類產品的投資體驗,從根本上扭轉對權益基金的認知誤區,讓投資者更充分地享受到中國經濟長期增長和轉型升級的紅利。

  前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,近年來A股機構投資者占比逐步提升,長期投資、價值投資漸成市場主流。作為機構投資者的代表,公募基金以專業的投研能力和資管能力取得良好業績,普遍跑贏大盤。在此背景下,基金發行呈逐年升溫態勢,尤其是今年春節以后數十只爆款權益基金引爆發行市場,資金源源不斷涌入,借道權益基金入市。

  楊德龍表示,隨著居民儲蓄逐漸轉化為資本市場長期資金,未來基金持股在A股流通市值中的占比還會進一步提升。

  股票ETF大發展

  近年來,股票交易型開放式指數基金(ETF)發展勢頭迅猛,持股市值整體持續增長。2020年3月31日,股票ETF基金持有A股的市值為5897.67億元,占滬深股市流通市值的比例為1.29%,創出歷史新高。

  一家大型公募基金經理認為,股票ETF大發展的背后,主要有三方面原因,一是指數投資需求持續上升;二是資產配置理念被越來越多的投資者所接受,ETF作為配置工具具有費率低、透明、流動性好等優勢;三是中國個人養老金投資為ETF發展帶來機遇。

  外資持股市值降10.21%

  數據顯示,一季度,在公募基金持股市值增加4.79%的同時,外資持股市值減少了2144.97億元,降幅為10.21%。

  截至3月31日,境外機構與個人持有境內股票市值為18873.78億元,較公募基金持股市值少6531.28億元,而去年末這一數據為3224.09億元。這意味著今年一季度公募基金與外資持股市值差距增加一倍。

  從歷史數據看,2016年以前,公募基金持有A股市值顯著領先外資。2015年12月31日,境外機構與個人持有A股市值與公募基金的差額達到12376.85億元的最高水平。之后二者差額整體呈縮小態勢,直到2019年3月21日縮小到2621.08億元的最低水平。2019年第二、三、四季度末,這一差額整體緩慢縮小,分別為3503.31億元、3453.97億元、3224.09億元。今年一季度,兩者差距再度拉開。

(編輯:徐世明)
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