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姚振華斥資16.3億收購長安PSA,寶能汽車版圖再落一子

2020-01-01 11:04:18 券商中國

  3000億爭奪戰落幕后,姚振華又現神作!斥資16.3億收購長安PSA,寶能汽車版圖再落一子!兩年間套現的數百億該如何花?

  江湖上知名的姚老板又有新動作!

  2019年的最后一天,長安汽車發布公告稱,已與前海銳致簽署了《股權轉讓協議》,將所持有的長安PSA50%股權全部轉讓給前海銳致,轉讓金額為16.3億元。此次股權轉讓完成后,長安汽車不再持有長安PSA的股權。而前海銳致的實際控制人就是寶能系掌門姚振華。

  寶能系的汽車版圖再落一子。2017年12月,寶能斥資65億元收購觀致汽車51%股份,獲得汽車生產資質。當下,汽車行業處于低谷期,寶能難道要在這一實體行業復制股市抄底的神話?

  2019年底,寶能系可謂動作頻頻,先是發動了一波南寧百貨的股權爭奪戰,該股11個交易日內出現10個漲停。爾后,又于11月27日至12月19日共計套現萬科股票154億元,兩年套現近500億元,持股比例降至5%以下。此刻的寶能可能不缺錢,缺的是套現來的這巨資該如何花。

  汽車版圖再落一子

  12月31日, 長安汽車發布的公告顯示,2019年11月29日,長安汽車的合資企業長安標致雪鐵龍汽車有限公司(下稱“長安PSA”)在重慶聯合產權交易所公開掛牌,擬轉讓長安PSA50%股權。截至2019年12月30日,深圳前海銳致投資有限公司(下稱“前海銳致”)向重慶聯合產權交易所遞交了登記材料,并繳納首期款8.313億元。

  12月30日,長安汽車與前海銳致簽署了《股權轉讓協議》,將所持有的長安PSA50%股權全部轉讓給前海銳致,轉讓金額為16.3億元。此次股權轉讓完成后,長安汽車不再持有長安PSA的股權。公告顯示,前海銳致的實控人正是寶能系掌門姚振華。

  2011年11月,中國長安汽車集團股份有限公司(以下簡稱“中國長安”)和PSA共同出資設立長安PSA,注冊資本40億元,分別持有50%的股權,合作期限50年。2012年12月18日,長安汽車以20.078417億元現金收購中國長安所持長安PSA50%股權。2018年1月30日,長安汽車股東大會批準與PSA對長安PSA進行同比例增資,各增資人民幣18億元。2018年7月,長安PSA完成工商變更,注冊資本由40億元變更為76億元。

  長安PSA自成立之日起開始運營,長安汽車自2013年12月26日完成工商變更后對長安PSA進行管理。2019年1至9月累計銷售0.2萬輛,實現營業收入8.12億元,累計虧損22.33億元,主要原因是長安PSA銷量下滑,部分車型停產,對固定資產、存貨等計提減值,并確認預計負債所致。

  長安汽車稱,此次交易的轉讓價格為16.3億元,2019年11月30日出售股權的賬面價值約為2.78 億元,預計此次出售股權事項對合并報表產生的影響為增加稅前利潤13.52億元。

  姚老板要抄底汽車行業?

  對于此次交易,寶能汽車相關負責人表示,這是寶能汽車、長安汽車和PSA集團三方充分市場化行為。寶能汽車將與長安汽車及PSA集團長期合作。后續,寶能汽車將加大對深圳制造研發基地的研發、技術、資金、人才和資源投入,共同為客戶、行業和社會創造更大價值。

  公開資料顯示,寶能介入汽車行業已有兩三年時間。2017年3月,寶能集團以10億元注冊成立了寶能汽車有限公司,主要業務涵蓋傳統及新能源整車及核心零部件的研發、制造、銷售與售后服務,以及其他相關業務。隨后,該公司在汕頭、杭州、廣州等地陸續投資了12家企業。2017年12月,寶能斥資65億元收購觀致汽車51%股份,獲得汽車生產資質。

  寶能汽車目前全國規劃年產能290萬輛,分別位于廣州、昆山、昆明、貴陽、西安、常熟。收購長安PSA之后,寶能汽車的規劃產能以及已建成工廠的產能將達到310萬輛之多,實際年產能為35萬輛,其中,常熟觀致汽車工廠年產能15萬輛,長安PSA深圳工廠20萬輛。

  不過,2019年以來,汽車行業并不景氣,整車價格持續下行,也有產能過剩的情況出現,整個行業處于一個低迷期。此刻姚老板向汽車行業出手,是否又在復制股票抄底那一幕呢?

  姚振華曾經公開表示,力爭用10至15年時間將寶能汽車打造成為具有強大競爭力和國際影響力的汽車集團。按照規劃,汽車是未來20年寶能的核心競爭力,最遲的目標是在2027年,汽車收入要占到寶能集團收入的一半以上。

  從華西證券的研報數據來看,這次姚老板可能又對了。乘用車短期底部特征明顯,疊加限購取消等汽車消費刺激政策逐步落地,行業有望開啟周期性復蘇,目前頭部企業已率先實現回暖。月度銷量降幅明顯收窄,乘聯會數據顯示11月乘用車批發同比下降5%(1-11月累計下降10%),零售同比下降4%(1-11月累計下降8%),上險數同比下降3%(1-11月累計下降4%)。

  除了汽車還有地

  其實,除了汽車技術、造車能力和汽車市場,還會看到一大片地。這些地對于老地產商姚振華來說,可能是安全墊,也可能是另一個商機。

  長安汽車在其公告中表示,長安PSA現有整車、研發和物流三塊土地,均為工業用地,總共約137萬平方米,整車土地面積99.61萬平米,現已建成建筑面積55.81萬平米,剩余計容積率建筑面積73.68萬平米;研發中心土地面積30萬平米,現已建成建筑面積4.7萬平米,剩余計容積率建筑面積20.8萬平米;物流土地面積70萬平方米,未進行建設。

  2019年年初,也有媒體統計稱,寶能在廣州、杭州、昆明的三大造車基地,占地面積分別為423畝、3000畝、6300畝,加上此次的2000多畝地,總計造車用地就高達1.17萬畝。這并未包括沒有公布占地面積的陜西西咸新區造車基地。不得不說,姚老板的手筆真不是一般的大。

  套現數百億如何花?

  這幾年姚老板雖然經歷了一些波折,但整體收益應該是相當豐厚,特別是在狙擊萬科股票上。

  據12月19日晚間萬科A的公告,2019年11月27日至2019年12月19日,姚振華旗下鉅盛華和前海人壽,通過深交所證券交易系統集中競價交易方式合計減持萬科A股股票5.65億股,占萬科總股本的5.00%。

  截至2019年12月19日,鉅盛華和前海人壽合計持有萬科A股股份5.65億股,占萬科總股本的4.9999998%。兩年前,寶能通過前海人壽、鉅盛華以及9個資管計劃,對萬科的持股比例最高曾達到25.4%。

  如果從2018年首輪減持計算,迄今寶能系總計減持約22.39億股,如果按照五輪減持時間段最低交易價計算,寶能系五輪減持最低套現約500億元,其中2019年11月27日至2019年12月19日共計套現154億元。

  就在寶能減持萬科期間,另一只股票火了。2019年12月初,南寧百貨公告稱,該公司第二大股東南寧市富天投資有限公司(以下簡稱:南寧富天)通過司法競拍增持公司股份,持股比例將超過第一大股東南寧沛寧資產經營有限責任公司,而南寧富天背后就是赫赫有名的寶能系!皩毮芟怠蓖ㄟ^拍賣平臺大舉增持并一舉上位成為第一大股東之后,南寧百貨股價連續漲停,近11個交易日收獲10個漲停板。

  南寧百貨2019年12月20日晚公告稱,該公司此前曾披露,南寧富天通過司法拍賣,成功競拍深圳北部灣電子商務持有的公司2291萬股。當日,南寧百貨1收到南寧富天來函,稱該公司于12月19日收到廣東省揭陽市中級人民法院送達的《執行裁定書》。裁定深圳市北部灣電子商務有限公司持有的南寧百貨2291萬股股票所有權歸買受人南寧富天所有。上述股份過戶登記完成后,南寧富天將持有公司1.03億股,占南寧百貨總股本的18.85%。

  從目前的情況來看,寶能的現金應該是充沛的,但汽車也是一個極其燒錢的行業。未來,寶能是否能夠持續在這個行業投入,并最終實現中國“寶能”向中國“寶馬”的蝶變,值得觀察。

  時謙

(編輯:熊思怡)
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